裏切りや寝返りが渦巻きます。
老将軍黄蓋による、苦肉の計。
龐統による、連環の計。
圧倒的な兵力差を覆して、劉備・孫権連合軍の勝利となって終わります。
それから劉備は荊州を平定し、馬良、黄忠、魏延、さらには龐統を配下にします。
伏龍と鳳雛を得て、天下を取るのに役者がどんどん揃って行きます。
益州に入った劉備は、劉璋を攻めて降参させ、ついに蜀を手に入れます。
ここに魏、蜀、呉の三国鼎立となります。
龐統は失ってしまいますが、厳顔や数多くの文官、武官を配下にします。また、馬超も味方になり、ついに五虎将軍が揃います。